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Témoin du meurtre de son père, commis par un maître en arts martiaux utilisant une technique inconnue, Jackie décide de devenir un moine Shaolin, afin de venger sa mort.
Un boxeur manchot affronte un redoutable maître de kung-fu muni d'une guillotine volante ! Ce dernier cherche à venger ses disciples jadis assassinés par le manchot.
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Lui est un ancien ministre puissant qui s'oppose à l'ambitieux premier ministre Hu Wei Yen. Après l'assassinat de Lui, sa fille Lui Sin et un groupe de personnes loyales à l'empereur cherchent à se venger et à faire justice. Le premier ministre a commis une erreur : il a laissé un rouleau d'ordres de bataille tomber entre les mains des loyalistes. Lui et Co l'apprennent et jurent d'apporter cette preuve de trahison à l'empereur.
