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2048, Doug Quaid rêve chaque nuit qu’il est sur la planète Mars à la recherche de la belle Melina. Sa femme, Lori, s’efforce de dissiper ce fantasme. Doug va bientôt s’apercevoir que son rêve était artificiel et que sa femme est une espionne chargée de veiller à son reconditionnement mental. Il se souvient d’un séjour réel sur Mars, à l’époque où il était l’agent le plus redouté du cruel Coohagen. Il décide de s’envoler sur Mars à la recherche de son énigmatique passé.
Conan se voit confier par la maléfique reine Taramis la mission d’escorter le princesse Jehnna, chargée d’aller voler la corne du dieu Dagoth. En récompense : le retour à la vie de Valéria, la femme qu’il aimait, morte dans le premier épisode. Mais derrière les motifs apparents de cette excursion, la reine ne cache‐t‐elle pas de plus noirs desseins ?
À la suite d'un drame familial, Fenix, petit mime d'un cirque de Mexico, est enfermé dans un hôpital psychiatrique. Huit ans plus tard, il retrouve sa mère. Le cirque n'existant plus, ils errent dans la ville, représentant une pantomime qui se prolonge tragiquement dans leur vie quotidienne, pour le grand malheur de Fenix.
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Frank Cooper, la police d'immigration supérieur, reste un combat quotidien contre les mafias opérant entre le Mexique et les États-Unis. Bien qu'il ait une bonne règle avec les plus pauvres des villes mexicaines près de la frontière. Deux sont Leina et Benny, deux jeunes garçons qui ont décidé de se marier et ont choisi Frank comme meilleur homme. Les problèmes ne tardent pas à apparaître lorsque Suarez, une des forces locales de gangster Benny à travailler pour lui dans leur sale besogne. Maintenant, pour Frank, le travail devient personnel.
Jory est un garçon de quinze ans qui rejoint une promenade à cheval après que son père a été tué par un ivrogne. Le chef du drive et un sympathique vache prennent le garçon sous leur aile et découvrent que la tragédie lui a appris à prendre soin de lui mieux que quiconque pourrait s'y attendre.
