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Pendant l'ère Tokugawa, le Shogun dispose d'un harem de 3000 femmes condamnées à ne connaître qu'un seul homme dans leur vie : lui. Tout leur est bon pour gagner ses faveurs et partager sa couche. Manipulé, déçu, le Shogun sombre dans la paranoïa et s'adonne à la cruauté psychologique et sexuelle...
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En sauvant une femme kidnappée, Kyoshiro Nemuri se trouver mêler à un conflit entre deux clans où il croise un métisse comme lui, en plus d'être confronté à des espions et une histoire de poupées offertes par le Shogun qui créeraient un scandale si elles étaient endommagées...
Yagyû Jûbei se bat pour contrer un coup d'état comploté contre le Shogunat des Tokugawa.
