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Une belle histoire hivernale tirée de contes russes où se croisent les personnages traditionnels du folklore slave . La belle et gentille Nastienka est chassée de sa maison par sa méchante marâtre. Mais elle sera hébergée et récompensée de sa bonté par Morozko. L’amour, l’amitié, la paresse, l’égoïsme… autant de thèmes universels évoqués dans ce film.
L’argument : Ivan Sergueïevitch Trofimov est jockey à l’hippodrome de Moscou. Maroussia, sa petite-fille, arrive pour la première fois dans la capitale. Obligé de prendre sa retraite Trofimov rejoint à contre coeur sa campagne natale. Au kolkhoze, il repère le cheval Egorka dont il veut faire un champion. Mais le président du kolkhoze, Zot Iakovlevitch, échange Egolka contre une automobile. Trofimov et Vassia, le palefrenier, retrouvent le cheval et l’entraînent pour les épreuves de trot au cours desquelles Vassia et Egolka vont remporter une victoire qui déjoue tous les pronostics.
Quand une sorcière transforme ses frères en cygnes, une jeune princesse décide de les retrouver pour leur rendre leur apparence humaine...
Il y a des millions d'années, avant que l'homme ne fasse son apparition, Anzaïe, maître du Ciel et créateur de l'univers, n'a de cesse de jouer des parties d'échecs avec Dame Sécheresse. Gagnant à chaque fois, la divinité maléfique élève les enjeux et réclame la disparition de toute chute et étang présents à la surface de la Terre. Voyant une à une les sources d'eau se tarir une petite troupe d'animaux, guidée par la courageuse Mme Crapaud, se rend au palais céleste pour rétablir l'ordre des choses...
Un jour, Vasya se rend dans la forêt pour rencontrer sa bien-aimée Alyonushka, seulement pour la faire sortir de la force du misérable Kashchej. Vasya doit faire face à de nombreuses épreuves fantastiques.
