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Lorsque un groupe de brigands, mené par le diabolique Tigre au visage de Jade, kidnappe le fils d’un officiel, le gouvernement réagit aussitôt en envoyant à la rescousse un de leurs meilleurs agents : l’Hirondelle d’Or. Désirant régler dès son arrivée la situation par la force, l’intrépide héroïne devra rapidement changer de tactique. Pour éviter les pièges de ses ennemis, elle fera notamment équipe avec un mendiant ivre, bien plus malin qu’il n’en a l’air…
Yen Lai, est la seule femme qui peut réunir les frères Gao pour débarrasser Teng Lung le tueurs ainsi que de prendre la vengeance pour l'assassinat de leur père.
Un sabre à la puissance infinie, forgé dix années durant sous la dynastie Sung (1000 ans avant JC) et devenu une légende après qu’il ait permis à son détenteur de remporter batailles après batailles, disparut après la mort de celui-ci. Redécouvert sous les Ming et conservé par un maître en arts martiaux, il est convoité par les barbares qui veulent l’utiliser pour envahir la Chine. Un de leurs hommes infiltre alors le clan qui protège le sabre et tente de s’en emparer. Ses plans sont contrecarrés par Lin Jenshiau qui ne peut cependant se résoudre à le tuer. Mais l’homme n’a pas dit son dernier mot : il part retrouver son commanditaire, le libidineux Shang Guangwu, et échafaude un nouveau plan.
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Un jeune et athlétique criminel, en fuite après avoir assassiné le premier ministre impérial dans le cadre d'une vendetta politico-familiale, devient le garçon d'écurie d'un tenancier de tripot mafieux dont la fille tombe amoureuse. Parallèlement, sa fiancée Liu Chen-ehr, sans nouvelles de lui, lance à sa recherche le sourcilleux Feng Jun-zhao, lui-même amoureux de cette dernière et qui se trouve parallèlement en conflit avec le clan de l'île du Poisson-Volant à la suite d'une rixe mortelle.
Durant la dynastie des Song du Nord (XIIème siècle), dans les montagnes de Liang Shan, un groupe de courageux, patriotiques chevaliers composés de hors-la-loi, d'insoumis, s'unit pour s'opposer à la dictature tyrannique des autorités impériales. Chao Kai, alors en mission d'espionnage, est assassiné. Les trois chefs de Liang shan (Sung Chiang, Wu yung, Li Kuei) se préparent à frapper à leur tour. Leur première action consiste à infiltrer deux de leurs meilleurs hommes, Wu yung, Li Kuei, afin de gagner la confiance du richissime Lu Chun-i , un proche de Shih Wen-Kung, afin de créer la discorde entre ces deux hommes de pouvoir. Cependant, Lu Chun-i ne tarde pas à découvrir la véritable identité de ces deux hommes, et, en apprenant qu'ils sont envoyés par l'honorable Sung Chiang, un homme qu'il respecte, il renonce à les faire arrêter. Le temps est venu de choisir son camp.
Trois histoires adaptées de vieilles légendes chinoises qui partagent le thème du "Désir illicite". La première décrit le désir qu'éprouve un empereur à posséder une calligraphie originale de la Préface du Pavillon des Orchidées détenue par un moine. La seconde narre la descente aux enfers d'un jeune couple face aux désirs sexuels d'un homme riche et puissant. La dernière mélange elle-même deux récits. Le désir matériel, incarné par un couple de paysan qui vole deux vaches à leurs voisins, et le désir adultère d'un homme et une femme mariés.
En pleine période post-Révolution chinoise Meng Kang et Yeh sont choisis par le chef d’un groupe de révolutionnaires pour dérober des fusils à l’armée d'un seigneur de la guerre.
Lors d'une révolte victorieuse en Chine sous la dynastie Chen (221-207 av. J.-C.), une nourrice s'enfuit avec un prince. Devenu adulte, le prince se rapproche de la princesse Dalgi, fille du roi qui a usurpé le trône. Elle l'aime si profondément qu'elle l'aide à restaurer son pouvoir royal, trahissant ainsi son père. Malheureusement, Dalgi périt dans les flammes du palais.
Twin Sword est la deuxième partie d’un cycle initié par le film Temple Of The Red Lotus. Sa bien aimée Lianzu ayant été capturée par les bandits du Lotus Rouge, le jeune épéiste Gui Xiao Wu demande à sa belle-famille du clan Jin d’aller la secourir. Les bandits les attendent de pied ferme dans leur repaire, un temple bouddhiste converti en forteresse truffée de pièges. Est-ce que Lianzu parviendra à être secourue et est-ce que Xiao wu parviendra à se racheter aux yeux de sa belle famille pour avoir entraîne sa bien aimée dans un traquenard?
Sur la demande de leur grand maître, Kun Yuan et Yu Chien-Wen partent à la recherche d'un fameux sabre magique. Peu après avoir quitter leur amie d'enfance Hsia, Yu rencontre une cavalière émérite du nom de Chiao-Chiao Su et apprend qu'elle aussi est à la recherche du sabre, et Kun suivant deux villageois, tombe dans une sinistre grotte encombrée de trésors dont l'illustre sabre. Mais ce souterrain est piégé, Kun s'y échappant difficilement, rencontre à son tour Su qui l'empoisonne pour s'emparer de son bien. Comprenant qu'il s'agit là d'un ami de Yu, dont elle est tombée amoureuse, elle décide se travestir en homme, se faisant passer pour Yu et de payer des mercenaires pour qu'ils ramènent sain et sauf le corps du malade, dans le temple de son grand maître Mais peu de temps après son départ, l'escorte est attaqué par un clan à la recherche du sabre et qui soupçonne Kun de l'avoir.
Une jeune épéiste nommée Fang Ying-qi (Cheng Pei-Pei) part rejoindre un rassemblement des plus grands guerriers du monde martial sous la bannière du seigneur Xia (Fang Mien) et du clan du Dragon volant. Leur mission est d'organiser la défense de leur pays contre les forces envahissantes de Jin. Fang a également l'intention de venger le meurtre de ses parents, commis il y a 20 ans par le chef bandit Han Shi-xiong (Huang Chung-hsin). Depuis, Han a pris une nouvelle identité, celle d'un membre respectable du clan du Dragon volant, tout en travaillant secrètement avec les Jin pour faire tomber la résistance. Han utilise sa ruse et un réseau de combattants criminels pour tenter d'assassiner Fang, et lorsque cela échoue, pour la faire passer pour une traîtresse. Une fois sa véritable identité et ses intentions révélées, Fang, déterminée, doit compter sur ses talents mortels à l'épée et sur l'aide d'un chef de clan de mendiants astucieux (Yueh Hua) pour arrêter Han et rétablir sa réputation.