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France, Moyen-Âge. De retour chez lui après avoir combattu contre les Anglais, le maréchal Gilles de Lancre est snobé à la cour, le roi lui refusant les honneurs qui lui reviennent. Revenu dans son château, Gilles retrouve sa maîtresse et décide de se consacrer à ses recherches sur la pierre philosophale. Il reçoit alors un soi-disant alchimiste nommé Simon de Braqueville pour l' aider dans son entreprise. Le charlatan avec l'appui de la perfide maîtresse convainc Gilles de répandre le sang de jeunes filles vierges lors de rituels voués au démon, s'il veut obtenir le pouvoir et la richesse. Très vite c'est le début de messes noires...
Après avoir participé à une cérémonie satanique en Afrique, Leila n'est plus la même. La jeune femme insulte tout le monde et semble grandement malade. Lorsque des membres de sa famille sont retrouvés morts, le prêtre du village suspecte qu'une entité démoniaque se serve de son corps pour accomplir son sale boulot. En entreprenant un exorcisme, le Père Adrian Dunning réveille la colère de l'entité et la révèle au grand jour.
