Acting
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Au XVIème siècle, le corsaire Francis Drake est envoyé sur les mers par la Reine Elizabeth 1ère pour chasser les galions et navires espagnols.
Johann Strauss fils (Esmond Knight) joue du violon dans l'orchestre de son père, Johann Strauss I (Edmund Gwenn), mais n'est pas encouragé à composer par celui-ci. Strauss donne tout de même des leçons de chant à la fille du pâtissier, Rasi (Jessie Matthews) à qui il dédicace toutes ses chansons. Puis, il fait la rencontre de la comtesse (Fay Compton), qui a composé quelques vers et lui demande de l'aider pour les traduire en musique. Quand son mari le prince (Frank Vosper) en entend parler par une servante, il débarque dans la salle de musique en furie, mais le nom de Strauss le calme un peu. La comtesse tombe peu à peu sous le charme de Strauss Jr. Avec un ami, elle complote pour que Strauss père reporte sa représentation et que la pièce de Strauss, Le Beau Danube bleu, puisse être présentée devant une assistance. Il conduit lui-même la valse, et devient la sensation de Vienne.
A l'occasion d'un accident de la circulation, deux avocats, Frances et Tony, se rencontrent. ils se haïssent aussitôt et découvrent qu'ils appartiennent au même cabinet; ils doivent, sur un dossier de divorce, défendre les parties adverses, sans avoir d'argument pour faire pencher le juge, un homme irritable. Frances fait venir à la barre un gentleman excentrique.
