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Chine, VIIIe siècle. L’Empereur Huan Tsung est inconsolable depuis la mort de l’Impératrice, délaissant les charges de l’État. Seule la musique lui apporte encore quelque joie. Un jour, on lui présente une jeune fille d’origine modeste qui ressemble à sa défunte épouse. D’abord réticent, l’Empereur est rapidement charmé par sa beauté et sa sincérité…
Dans une maison de geishas de Yoshiwara, le quartier des plaisirs de Tokyo, on s'inquiète d'une nouvelle loi discutée au parlement prévoyant l'interdiction de la prostitution. Mickey, une nouvelle employée jeune et sans complexe, est décidée à gagner le plus d'argent possible pour étancher sa soif de dépenses.
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Une patronne de bar traditionnel de Kyoto se heurte à sa rivale tokyoïte.
Momoko et Asako sont des demi-sœurs, filles du célèbre architecte Tsuneo Mizuhara, qui ont également une autre demi-sœur à Kyôto, Wakako, qu'elles n'ont jamais connue. Alors qu'Asako est une jeune femme douce, Momoko, l'aînée, sort avec qui elle veut, cachant ainsi le traumatisme causé par la séduction et l'abandon pendant la guerre par le jeune Keita Aoki. Un jour, Keita revient dans sa vie.
