Acting
Les candidats reçoivent des masques sophistiqués afin de dissimuler leur identité, évitant ainsi que des préjugés liés à la popularité, à la carrière ou à l'âge n'influencent le vote. Lors de la première manche, deux candidats interprètent la même chanson, tandis que lors des deuxième et troisième manches, chacun chante en solo. Après la première vague, le vainqueur du troisième tour affronte le roi des masques et est soit éliminé, soit remplace l'ancien roi des masques à l'issue d'un vote en direct. L'identité des chanteurs n'est pas révélée tant qu'ils n'ont pas été éliminés.
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Han Gi-joon, trop honnête et maladroit, est viré de l’agence de voyage dans lequel il travaille. Il décide alors de monter sa propre entreprise dans laquelle il offre ses services afin de retrouver le premier amour de ses clients. Sa première cliente sera Seo Ji-wu, directrice d’une comédie musicale. Ne pouvant se résoudre à oublier son premier amour, elle vient en effet de refuser un mariage prometteur avec un pilote. Poussée par son père inquiet pour l’avenir de sa fille, le colonel Seo, elle raconte à Gi-joon sa rencontre avec Kim Jong-weok lors d’un voyage en Inde une dizaine d’années auparavant. Ensemble, ils se lancent donc à la recherche de Kim Jong-weok.
