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Au Mozambique, en pleine guerre civile dans les années 80, un seul train permet aux civils de rejoindre le Malawi voisin pour y troquer du sel contre du sucre et gagner un peu d’argent. Ils sont des centaines à risquer leur vie durant ce voyage de 700 kilomètres qui peut prendre plusieurs semaines sur une voie constamment sabotée et attaquée par les rebelles. La jeune infirmière Rosa veut rejoindre l’hôpital où elle doit travailler et devient vite un objet de désir pour les soldats qui protègent le train, dont Taiar et Salomon, deux gradés que tout oppose. Entre les balles et les rires, Rosa et Taiar se rapprochent, alors que le train progresse vers son prochain arrêt...
Mozambique, 1960. Dans la chaleur des nuits, dans une petite ville de la vallée fertile de l’Incomati, les hommes se réunissent au bar de Rodrigues, divisé en deux parties. Du côté du réfrigérateur, le seul de la ville, de bonnes tables et des chaises confortables constituent la partie réservée aux blancs, les chefs de l’administration coloniale.
Mozambique, 1975. Après 500 ans de colonisation portugaise, les Mozambicains hissent leur drapeau pour la première fois. Ceux qui se sont battus pour l’indépendance sont au pouvoir et appliquent leurs idéaux révolutionnaires. Les prostituées doivent être « réinstruites » et transformées en « nouvelles femmes » pour servir la révolution. Une centaine de femmes, de prostituées ou de prostituées présumées, sont arrêtées. Dans ce groupe, Margarida, une jeune paysanne adolescente. Les femmes sont regroupées dans la brousse loin du monde. La longue cohabitation entre les gardes et les prisonniers, dans l’isolement complet, les conduits à découvrir leur propre humanité. Elles sont toutes les prisonnières d’un système qu’elle ne peuvent comprendre. Magarida qui n’a jamais été prostituée, protégée par le groupe doit être libérée…