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Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes rivaux, ceux du Soleil et de la Lune, qui se partagent la Forêt Magique. Lorsque les Géants menacent d’engloutir leur monde sous les eaux, les deux ennemis doivent dépasser leurs différences et allier leurs forces. Ils partent alors à la recherche des Perlims, des créatures mystérieuses qui, elles seules, peuvent sauver la Forêt.
Chico, un adolescent en vacances sur la «plus longue et la pire plage au monde», rencontre Roza dans un salon de jeux. Il tombe amoureux. Ils font l'amour la nuit de leur première rencontre, mais elle disparaît aussitôt. Avec son ami Juca, Chico recherche Roza sur la plage, en vain. C'est seulement après les vacances qu'il la revoit. Quand Chico veut parler de leur nuit, Roza lui annonce qu'elle est enceinte.
