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Les extraterrestres ont envahi la Terre. Occupée, Chicago se divise entre les collaborateurs qui ont juré allégeance à l'envahisseur et les rebelles qui les combattent dans la clandestinité depuis dix ans.
A travers un périple au sein des Etats-Unis, Sam et Harry, tous deux homosexuels, vont se rapprocher. Le premier est timide mais a eu le courage de fuir sa région conservatrice natale, le Missouri. Harry, lui, est un bourreau des coeurs qui n'a jamais encore connu pleinement l'amour.
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Après le décès de son épouse, le chanteur country Will Brown, rongé par le chagrin, a délaissé sa carrière et s'est éloigné de sa famille, particulièrement de sa jeune fille Ellie. Mais lorsque Ellie lui présente la brillante et talentueuse entraineuse de chevaux Sam, Will retrouve la force, la résilience et le goût de vivre.
