Illa Meery

Éric (Jean-Pierre Aumont) est jeune, beau comme un dieu... mais maître nageur et pauvre. Il aime Dany (Rosine Deréan) fille d'un riche industriel (Michel Simon) toute aussi belle et juvénile... mais il est aimé en secret par Puck (Simone Simon) une petite sauvage éblouissante de sensualité, qui habite avec son père une île au milieu du lac...

Deux orphelins, Zouzou (une métisse) et Jean, grandissent dans le cirque Romarin. Le directeur les élève comme ses enfants et les présente en phénomènes de foire, disant qu'ils sont jumeaux. Zouzou est une petite fille pleine de rêves. Elle se voit en vedette et s'amuse à se maquiller et s'habiller comme les artistes qui l'entourent. Bien qu'élevée comme sa sœur, Zouzou est devenue au fil de son adolescence amoureuse de Jean. Lorsque celui-ci revient de son année de service militaire effectué dans la marine, il apprend que la famille va quitter Toulon pour monter à Paris. Zouzou espère pouvoir y réaliser tous ses rêves.

Arrivé à Paris pour se gagner les faveurs de Louis XVI et Marie-Antoinette, Cagliostro est traité en paria par la cour versaillaise et disgracié quand il a la fâcheuse idée de prédire à la Reine sa mort sur l’échafaud.

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