Acting
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Takezo renonce à son statut de samouraï errant pour mener une vie paisible et modeste auprès de sa bien-aimée Otsu, refusant ainsi de devenir maître d'armes pour le chef du clan le plus puissant du Japon. Il accepte toutefois d'affronter le jeune et talentueux guerrier Sasaki Kojiro. Le combat final aura lieu sur l'île de Ganryu.
Sous le règne de l'empereur Suzaku (930-946), divers événements se produisent après qu'un étrange arc-en-ciel blanc soit apparu dans le ciel de Kyoto. Dans un Japon médiéval aux allures mythiques, un astrologue de la cour prédit une perturbation qui menace de diviser le royaume. Lorsque sa perfide épouse complote pour faire tuer l’astrologue, une meute d’anciens esprits renards pourrait être la clé pour ramener la paix dans cette nation fracturée...
Yokkaichi, ville industrielle en plein essor. Employé d'un grand magasin, Jirô Tezuka fait la rencontre de Harumi dans un restoroute. Il décide de la placer dans un bar de la ville, le « Sawa », dont la patronne, Sawako, n'est autre que la fille du directeur du grand magasin où il travaille. Parallèlement, il fait la connaissance de Masae, veuve de l'ancien directeur des fonderies Oka, dont le père est lui aussi un client du « Sawa »...
Deux condamnés tout juste libérés de prison trouvent une boule verte remplie de diamants et tentent de prouver qu'ils ne l'ont pas volée.
