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Lorsqu'une petite fille de quatre ans découvre un oiseau mort dans le jardin, sa mère est transportée dans un monde où la réalité suit la logique des dessins animés. Inspiré d'un poème de Nick Flynn, ce film est une méditation sur la tentative d'une mère de protéger le regard émerveillé de sa fille.
Poussées dans leurs derniers retranchements, les raies manta prennent le contrôle de la Terre. L'instauration de la nouvelle ère "Raie" passera par l'aplatissement systématique de chaque surface et de chaque objet. Y compris des humains.
Ce film d'animation est une anthologie sur la colonisation africaine à la fin du 19e siècle. Il est découpé en cinq récits qui mettent en scène un roi perturbé, un pygmée travaillant dans un hôtel de luxe, un homme d'affaires ruiné, un porteur égaré et un jeune déserteur.
À la mort de sa mère, Willy retourne dans la communauté de naturistes où il a grandi. Mélancolique face à ses souvenirs, Willy décide de fuir dans la nature où il trouve la protection maternelle d'une grosse bête velue.
Un jour, sorti de nulle part, un énorme Rocher fait son apparition au milieu du petit village tranquille où vit Luce. Les villageois ne peuvent même plus ouvrir la porte de leur maison. Luce est en colère : va-t’en Rocher, tu n’as rien à faire ici ! Et d’ailleurs, qu’est-ce que tu fais là ?