Acting
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Un citoyen américain, Mr West, visite l'Union soviétique. Tétanisé par l'influence de la propagande capitaliste, il ne prévoit que misères et dangers et n'en devient que plus facilement la proie d'une bande d'escrocs qui renchérissent sur ses craintes. Par bonheur, une compatriote éclairée et une escouade de purs bolchéviks, animée des meilleures intentions, se portent à son secours et lui ouvrent les yeux sur l'avenir radieux de l'URSS…
L'ingénieur Los réceptionne un curieux message qui semble venir de l'espace. Déçu par sa femme Natacha qui se laisse séduire par la bourgeoisie russe, Los s'évade en rêvant de la planète Mars. Il imagine une société totalitaire où il pourrait mener la révolution, et tomber amoureux de la reine Aelita.
Dans un pays capitaliste, les travailleurs sont fortement réprimés mais parviennent à se procurer un « rayon de la mort » pour se défendre.
États-Unis, fin du XIXe siècle. En prison, Bill Porter, qui deviendra O. Henry, écrit des nouvelles « à l'encre rose » pour consoler les pauvres gens.