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Alors que le docteur Henry Frankenstein, assisté de son aide Igor, s'apprête à donner vie à sa créature, il apprend la venue de sa tante. Cette dernière arrive dans le village où vit son neveu, et rencontre ses étranges habitants : un loup garou, une dame blanche, ou encore le comte Dracula. Elle fait aussi la connaissance de Max, un petit garçon qui a fui ses beaux-parents et qui se cache dans le château de Frankenstein.
Grandes Terres de l'Est, 1574. Alors que la guerre fait rage aux frontières, le royaume d'Erzebeth s'enfonce dans le chaos. Le roi vient de mourir, les seigneurs sans scrupule se présentent aux portes de la capitale. Le Reine veuve, mystérieuse et fascinante, prend le pouvoir. On la dit à moitié folle, on lui prête des pouvoirs surnaturels, certains parlent d'une créature inhumaine. Au milieu du tumulte, Etzko, jeune novice débrouillard et son maître Kriztar, décident de percer le mystère...
Slovaquie, à la veille du début de la Seconde Guerre mondiale. La famille du jeune juif Martin Friedmann se réunit pour célébrer sa bar-mitsva et faire la promesse solennelle de se retrouver un an plus tard autour de la même table ; mais les tempêtes de la guerre et du fanatisme antisémite vont conduire chacun d'entre eux sur des chemins très différents.
Le jeune Ivan, 6 ans, avec sa sœur aînée Martina, participent à une visite dans le musée de Bratislava. Alors qu'il avait promis à sa sœur de ne pas s'éloigner d'elle, Ivan pénètre seul dans une salle et par curiosité, regarde dans la grande horloge. Il y perd sa casquette. Cela perturbe le cycle du temps, Ivan et Martina commencent alors à se déplacer dans le passé et parcourent les grands moments historiques de la capitale slovaque…