Acting
En 1975, à New York, Carlito Brigante, un ancien trafiquant de drogue, est libéré de prison grâce à David Kleinfeld, son avocat, qui a découvert plusieurs vices de forme dans la manière dont le procureur Bill Norwalk avait instruit le procès. Carlito est bien décidé à rentrer dans le droit chemin et, dès qu'il aura économisé assez d'argent, il compte se retirer aux Bahamas pour s'assurer une retraite paisible avec Gail, sa compagne danseuse dans une boîte de strip-tease. Mais le destin en décidera autrement.
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Le détective Chris Jones et sa femme Jackie, qui travaille également avec lui, forment un couple heureux, avec leur fille et des carrières dans lesquelles ils s'épanouissent. Les Jones sont noirs, mais bien qu'ils s'inquiètent du racisme, celui-ci ne semble pas jouer un rôle important au travail. Un soir, Chris sort avec un ami, et se retrouve confronté à deux détectives blancs en civil. L'événement prend soudain un autre tournant.
Le sergent Harry Griswold se voit léguer les pouvoirs d'un maître kabuki et devient, bien malgré lui, un super héros, le seul à pouvoir lutter contre les super méchants.
Deux inconnus se rapprochent par leur habitude inhabituelle.