Paul Galloway

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Un savant fou déploie son plan machiavélique : se transformer en poisson-chat mutant et se venger de ceux qui l'ont repoussé. Ses plans échouent et il tente de kidnapper une jeune femme nubile pour la transformer de la même manière et ainsi se reproduire.

Le corps d'un jeune homme noir est possède par l'esprit d'un mort qui desire se venger.