Directing
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A l'époque du déclin des samouraïs, à l'aube de l'ère Meiji. Seibei Iguchi est un samouraï de basse caste. Devenu veuf, il doit s'occuper seul de ses deux fillettes, de sa mère malade, après de lourdes heures de travail comme gestionnaire d'entrepôt. Comme il rentre toujours tôt, ses amis et voisins le surnomment "Seibei le Crépuscule". Ils lui conseillent de se remarier, mais comme il est pauvre, il devra se contenter de n'importe quelle femme.C'est alors que réapparait la belle Tomoe, son amour de jeunesse, qui a divorcé d'un mari brutal. Un soir qu'ils sont ensemble, l'ex-mari, en état d'ivresse, les surprend, et provoque Seibei en duel : ce dernier arrive néanmoins à le vaincre avec une simple épée de bois, en usant de techniques enseignées par un vieux maître.La rumeur de sa victoire se répand, et son clan le désigne alors pour mater un samouraï rebelle très dangereux...
Le 50e film de la série Tora san, utilisant les anciennes séquences et les scènes nouvellement tournées pour célébrer le 50e anniversaire de la série. L'adulte Mitsuo, le neveu de Tora san, qui rencontre Izumi, son premier amour, qu'il avait autrefois promis d'épouser. Les visages familiers du Kurumaya Cafe, que la famille de Tora san dirigeait à Shibamata, reviennent également. Retrouver de vieux amis, ce sont toujours leurs plus chers souvenirs de Tora san que tout le monde partage en de telles occasions…