Directing
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Jeanne et Pierre sont un jeune couple d'amoureux désargentés. Elle donne des leçons de piano et lui est un jeune ingénieur au chômage. Ils sont liés d'amitié avec un autre couple : Arlette et Michel, qui travaillent aux Folies Bergère. Sur leur insistance, et malgré les réticences de Pierre, Jeanne se présente à un casting du music-hall et est recrutée comme danseuse. Dans le même temps, Pierre accepte un emploi en Algérie et part seul. Aux Folies Bergère, Jeanne est bientôt remarquée par le directeur pour son talent de chanteuse, mais elle cache cette promotion à Pierre. Ce dernier devine cependant, au ton des lettres de Jeanne, qu'un fossé se creuse entre eux et il tombe bientôt malade. Jeanne le rejoint alors en Algérie pour quelques semaines avant de rentrer à Paris où l'appelle sa carrière. Jeanne devient bientôt la vedette de la revue tandis que Pierre s'éloigne pour toujours.
Un chanteur devenu aphone se voir contraint de quitter sa femme et ses enfants. Il redeviendra célèbre en tant que clown.
Le film montre la prise du pouvoir par les nazis et se veut un procès de Hitler, au moment où la France vient de déclarer la guerre à l'Allemagne (3 septembre 1939). De composition hybride, il alterne documents originaux et reconstitutions interprétées par des acteurs.
Un chanteur a épousé une jeune fille riche dont les parents considèrent l'union comme une mésalliance. Il perd la voix et quitte sa femme et son enfant pour qu'elles trouvent chez ses beaux-parents l'aisance qu'il ne peut leur procurer. Il devient clown.
Georges est un amoureux des femmes, de toutes les femmes, sans exception. Un beau jour, une jeune fille pas comme les autres, une sauvageonne, va rentrer dans sa vie. Georges tombera-t-il amoureux et connaîtra-t-il les joies du mariage malgré son amour des femmes ?