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Après une déception amoureuse, la jeune Danoise Karen décide de se marier et de s'embarquer pour l'Afrique. Vite délaissée par un mari volage, elle se consacre à la culture des caféiers et fait figure de pionnière. Son amitié pour l'aventurier Denys se transformera en amour mais elle ne saura pas retenir cet homme épris de liberté.
Pour échapper à la sordide répression de la Commune en 1871, Babette débarque un soir d'orage sur la côte sauvage du Jutland au Danemark. Elle devient la domestique des deux très puritaines filles du pasteur et s'intègre facilement dans l'austère petite communauté. Mais après quatorze années d'exil, elle reçoit des fonds inespérés qui vont lui permettre de rentrer dans sa patrie. Elle propose avant son départ de préparer avec cet argent un dîner français pour fêter dignement le centième anniversaire de la naissance du défunt pasteur...
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Dans un décor de conte de fées au royaume de Babenhausen, Cazotte, jeune expert autoproclamé en amour, est engagé par la grande-duchesse pour l'aider à s'assurer un héritier. Tout en cherchant la future princesse idéale, Cazotte enseigne au prince timide et introverti l'art de la séduction et de l'amour. Mais le plan tombe à l'eau lorsqu'un héritier est conçu en dehors des liens du mariage et que la famille royale doit trouver refuge au château de Rosenbad. Là, tandis que des rivaux internes sont sur le point de découvrir le stratagème, Cazotte lui-même tombe amoureux d'Ehrengard, la demoiselle d'honneur, et réalise qu'il ne connaît décidément rien à l'amour.
Macao dans les années 1880. Mr Cay, riche marchand, décide de donner vie a une légende: dans tous les ports et sur tous les bateaux, il y a toujours un marin qui raconte avoir reçu cinq guinées d'un riche vieillard pour aller passer la nuit avec sa jeune et très belle femme.
