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Dans l'Espagne de la fin du XIXème siècle, "La Bella Lola", aspirante chanteuse, tente de joindre les deux bouts pour elle et sa jeune soeur.
Gaston Berrien est chapelier et père d'un garçon et d'une jeune fille de 17 ans. Un jour arrive dans sa boutique un client dont la préoccupation est beaucoup plus de connaître son chiffre d'affaires que de trouver un chapeau à sa taille. Le commerçant a bien raison de s'inquiéter, car son commerce n'est qu'une couverture.