Walt Kelly

Venez voir Dumbo ! Ce bébé adoré par sa mère, Mme Jumbo, charme tous les regards… jusqu'à ce qu'on s’aperçoive qu'il a d'immenses oreilles tombantes. Avec le soutien de son meilleur ami, Timothée, Dumbo apprend bientôt que ses oreilles spectaculaires le rendent unique, lui permettant de devenir une vedette et le seul éléphant volant au monde.

Robert Benchley vient proposer un livre pour enfants à Walt Disney pour en faire un long métrage. En chemin pour son rendez-vous, il va visiter en toute discrétion le studio Disney et découvrir les coulisses de création des films d'animation.

Un jour d'automne, Mickey se propose de nettoyer des feuilles mortes le jardin de Minnie afin de profiter du gâteau qu'elle vient de faire cuire. Minnie lui propose une tarte en échange de son labeur. Mais une mini-tornade, douée de conscience en a décidé autrement.

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La scène se situe dans les années 1890. Mickey, habillé en costume rouge, rencontre Minnie, vêtue d'une robe à crinolette bleue, dans un parc près d'une fontaine. Il l'emmène alors voir un spectacle de vaudeville.

Minnie prépare des cookies pour l'arrivée de Mickey et Pluto qui lui rendre visite. Alors qu'elle s'absente, sa chienne Fifi fait tomber des grains de maïs dans la pâte. Minnie revient et mets à cuire les cookies. Mickey et Pluto arrivent alors. Mickey demande ce qui brûle dans le four. Ce sont les cookies aux grains de maïs, ces derniers explosant en pop-corn. Minnie s'effondre en pleurs sur le divan tandis que Mickey pour la consoler part acheter des cookies de la marque National Biscuit, ce qui rend le sourire à Minnie.

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