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Hors-la-loi, El Topo défie pour l'amour d'une femme les Quatre Maîtres du Désert. Les ayant vaincus, sa conscience s'élève jusqu'à ce que sa femme le trahisse. Sa nouvelle vie d'homme saint commence alors et El Topo s'engage dans la libération d'une communauté de parias.
Cathy est une petite chenille différente des autres. Son désir de changer ainsi que découvrir le monde et ses richesses la pousse un jour à quitter son arbre. Guidée par l'Esprit de la Nature, elle partira à la rencontre de nouveaux personnages, affrontera de multiples dangers, toujours à la recherche de sa nouvelle apparence...
Sur notre belle planète bleue vit paisiblement Kathy, une maman papillon et ses enfants, Kiki et Koko, deux adorables petites chenilles. Les chenapans veulent apprendre à voler et, une nuit, ils se sauvent de la maison. Mais au-delà des étoiles, de drôles de créatures les observent. En quête de nourriture, les extraterrestres envoient l'un des leurs sur la Terre. Avec l'aide d'Arnold la petite souris, Kiki et Koko doivent lutter contre l'étrange visiteur qui prend l'apparence des habitants de la forêt...
