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Après avoir vécu des aventures extraordinaires - la rencontre du naïf Taupe et du fidèle Rat sur les bords de la rivière, la passion tellement débordante de l'excentrique Crapaud pour l'automobile qu'elle le mènera en prison de laquelle il s'échappera, la reprise par le sage Blaireau, Taupe, Rat et Crapaud du château de ce dernier envahi par les fouines -, les quatre héros reviennent dans des histoires riches en aventures, en actions, en émotions et en humour.
À Lancre, le roi Vérence meurt assassiné par son cousin le duc Kasqueth, qui prend sa place sur le trône. Vérence se retrouve à hanter son propre château. Son fils (ainsi que sa couronne) est caché dans une troupe de théâtre itinérante, grâce aux trois sorcières Mémé Ciredutemps, Nounou Ogg et Magrat Goussedail, pour qu'il échappe au même sort. Le duc Kasqueth tente alors de forcer les sorcières du pays à lui obéir, sans grand succès...
Sophie, une jeune orpheline, se réveille une nuit et aperçoit la silhouette d'un géant marchant dans les rues de la ville. Le géant la voit à son tour, s'empare d'elle et l'emporte au pays des géants. D'abord terrifiée, Sophie se rend compte qu'elle a été capturée par le Bon Gros Géant, le seul géant inoffensif, qui arpente le monde la nuit pour souffler les rêves aux dormeurs.