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Alors que Sofia est assiégée par l'armée nazie, Veska rejoint une groupe de jeunes antifascistes. Elle rencontre parmi eux Dimo, un résistant passionné et séduisant. Alors que le groupe lutte pour empêcher les Nazis d’avancer, une romance naît entre les deux jeunes résistants…
En 1943, dans un village bulgare occupé par les troupes nazies, Walter, un sous-officier allemand, est chargé de surveiller un atelier de réparation où travaillent des civils. Un jour arrive un convoi de déportés juifs grecs, en transit vers Auschwitz. Walter se lie avec l’une des prisonnières, Ruth, une enseignante dont il tombe amoureux. Il décide de lui apporter son aide.
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