Writing
Un cinéaste a entrepris de retrouver les trois premières bobines de films utilisées dans les Balkans, en 1905, par les frères Manakis. Après avoir assisté aux manifestations qu'a provoquées la projection en plein air de l'une de ses oeuvres, le cinéaste suit les traces des frères Manakis. Son périple le mène d'abord en Albanie, puis en Macédoine. Il rencontre une jeune femme dans un musée, la retrouve dans un train, avant de revivre, à la frontière bulgare, un épisode de la vie de l'un des frères Manakis. C'est ensuite un événement de son enfance qui resurgit à sa mémoire. Le cinéaste quitte la jeune femme et prend un bateau qui remonte le Danube jusqu'à Belgrade…
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Aleksandra et sa mère, Draginja, sont amoureuses du même homme, Rade. Tous deux tentent d'utiliser cette romance pour sortir de la même ornière, de la solitude et de la faiblesse, chacun à sa manière. Aleksandra essaie de découvrir son identité et Draginja trouve évidemment plus facile de contrôler et de gérer sa propre petite entreprise familiale que sa vie émotionnelle, y compris sa relation avec sa fille.