Writing
Cette série soviétique est particulièrement fidèle aux intrigues d'origine écrites de Conan Doyle, tout en mélangeant parfois deux intrigues dans un même épisode en créant de nouveaux raccords « extra-canoniques » entre deux affaires. Livanov joue un Sherlock Holmes assez décontracté et capable d'un humour discret, correspondant aux écrits de Conan Doyle.
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Dans une auberge se joue un joyeux spectacle de marionnettes. Il y est question d'un royaume où règnent un roi sot et ridicule, une mauvaise sorcière et une méchante princesse, mais aussi un bon enchanteur et un brave soldat et tout finit par s’arranger… mais un second motif complique la situation, apporte tristesse et mélancolie… par ailleurs, une fois le rideau tombé c'est la vie réelle qui commence et les rapports du marionnettiste et de sa bien aimée ne sont pas simples !
L'histoire est issu d'un roman inachevé d'Alexandre Pouchkine paru en 1837 . Pierre le Grand prend sous son aile un Russe d'origine africaine, Ibrahim Petrovich Hannibal, alors que le tsar construit sa grande marine. Après une liaison désastreuse en France, Ibrahim se jure de ne plus jamais tomber amoureux, jusqu'à ce qu'il aperçoive la fille d'un riche boyard. Pierre le Grand insiste pour qu'ils se marient, mais Ibrahim va à l'encontre des souhaits du tsar, refusant de la forcer à l'épouser puisqu'elle n'est pas consentante. Cependant, lorsqu'un autre homme tente de l'épouser, la loyauté et la générosité d'Ibrahim sont mises à l'épreuve.
