Acting
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Poussé par son oncle, Joe Walker, Pete Dawson persuade ses voisins et amis de quitter le Missouri, dont les terres sont appauvries, pour Rock Creek, une ville neuve sur la frontière de l'Orégon. Mais il s'avère que Walker et son associé, Nick Barter, sont des escrocs qui envisage de percer une route que le gouvernement est prêt à payer très cher, en obligeant les colons à y travailler pour un salaire de misère.
Martin, le Commissaire du comté de Sonora lance un programme de libérations conditionnelles qui va permettre aux deux frères Winters, séparés depuis l'enfance, de se retrouver. Tandis que Dave est devenu prédicateur, Ted est lui un célèbre pistolero plus connus sous le nom de Keeno Philips. Tout d'abord, Keeno, le tueur, refuse la réalité, mais son frère étant menacé, il décide de basculer du côté de la légalité.
Le rancher Sam Osborne est tué par Bo Gilman, un bandit à la solde de l'avocat Virgil Parker, et Steve Logan, un étranger de passage, est accusé du meurtre. Il s'échappe et apprend que Parker veut s'approprier le cercle S au détriment de la fille de Osborne, Helen, criblée de dettes.
Vers le début du XXe siècle, un aventurier, Jack Halliday, en utilisant le nom d'emprunt de Don Pedro de Berendo, commet une escroquerie sur des terres de subvention qui est confirmée par les tribunaux des États-Unis. Avec un complice, Larry Madden, il commence immédiatement un règne de terreur.
A Sundown, le conseil municipal se réunit pour trouver le moyen d'enrayer la vague de banditisme qui s'est développée depuis l'annonce de l'arrivée du télégraphe. Il tombe d'accord pour faire venir Johnny Barrett, le fils de l'ancien shérif de Sundown, tué dix ans auparavant. A peine arrivé, Johnny est provoqué par les "durs" de la ville, mais, à la consternation de la population, refuse d'utiliser la violence.