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Japon 1860. Les samouraïs savent que leur caste va bientôt disparaître. Certains, comme Shimada, se concentrent sur l'enseignement de la "voie du sabre". D'autres intriguent entre partisans de l'Empereur et nostalgiques du Shogun. Les autres se replient sur eux-mêmes, refusant la réalité, et se réfugient dans l'ultra-violence, le nihilisme absolu. C'est le cas du maître dévoyé Ryunosuke Tsukue. Sa botte secrète, la garde "Silence et Regard calme", le transforme en sabreur invincible. Tsukue assassine froidement le grand-père de la douce Omatsu. Lorsqu'il donne son accord pour un match d'exhibition dans son ancienne école d'escrime, la femme de son adversaire, connaissant sa réputation de guerrier imbattable et sanguinaire, le supplie de perdre délibérément le combat, offrant sa vertu en compensation. Ryunosuke accepte son offre mais tue le mari pendant le match…
Après la détonation des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, l'armée japonaise et le gouvernement se sont opposés à la demande des Alliés de se rendre sans condition. Le ministre de l'armée Anami conduit les officiers militaires qui se proposent de se battre, même à la mort de tous les citoyens japonais. L'empereur Hirohito, cependant, se joint à ses ministres pour demander l'impensable, la reddition pacifique du Japon. Lorsque les militaires complotent pour renverser le gouvernement civil de l'Empereur, Anami doit faire face au choix entre ses désirs et sa loyauté envers son Empereur.
En 1860, Niino, un samouraï sans maître, aspire à la gloire, mais, né de père inconnu, il ne peut justifier d'une lignée favorable. Il tente de parvenir à ses fins en se mettant au service d'un clan et de ses alliés, mais ces derniers ambitionnent de tuer un haut dignitaire du Shogunat pour régner à sa place…
Rien n’est plus tragique que la mort brutale de l’être aimé. Mais, il n’y a rien de plus déroutant que de voir cette même personne déambuler la nuit, dans un cimetière, le teint pâle et l’air étrangement calme … C’est ce qui est arrivé à Kazuhiko Sagawa. Alors qu’il pensait avoir affaire à sa fiancée, la mère de celle-ci lui apprend que sa fille Yuko est décédée dans un accident de voiture, il y a déjà quinze jours. N’acceptant pas cette histoire, Kazuhiko va mener sa propre enquête et découvrir le sombre secret de la famille Nonomura… N’ayant pas de nouvelles de son frère, Keiko Sagawa, accompagnée de son amant Hiroshi, décide de partir à la recherche de Kazuhiko...
Dracula, joué par un non crédité caucasien, a fait naufrage dans les années 1600 au Japon, où le christianisme était illégal. Il a été obligé de cracher sur la croix et se promener seul dans le désert. Après avoir trouvé lui-même des saignements, il était tellement soif, il a bu le sang et a acquis un goût pour elle, attaquant Keiko adolescent locale. À l'époque, le Professeur Shiraki arrive à une école de filles, où il devait être l'enseignement, mais maintenant le principal, dont la femme est morte dans un accident de voiture, veut Shiraki de prendre en charge pour lui. Le principal est de garder sa femme dans la cave pendant une semaine, soi-disant, selon la coutume locale, pour voir si elle pourrait revenir à la vie. Immédiatement suspect, Shiraki étudie et devient enracinée dans l'horreur des vampires. Trois jeunes filles sont pris aussi, comme on l'a déjà été mordu, et ses colocs rester pour s'occuper d'elle.
Aux abords du lac Fujimi vit une enseignante nommée Akiko. Non loin de là, un cercueil est débarqué et un vampire en émerge, attaquant une première victime, un certain Kyusaku. Ce dernier s’en prend ensuite à Akiko, dont la sœur, Natsuko, se conduit bizarrement, au point que Akiko demande l’aide de son petit ami, un médecin vivant dans la grande ville prénommé Saeki. Cependant, personne ne semble croire la jeune femme qui soupçonne l’existence d’un vampire et la pauvre se voit contraint de lutter seule pour enrayer l’épidémie menaçant d’infecter la région. De son côté, Saeki finit par découvrir que la clé du mystère réside dans un événement traumatisant survenu durant la jeunesse de sa copine, laquelle, partie à la recherche de son petit chien disparu, avait découvert une grotte servant de cachette à un dangereux personnage...
