Directing
Il y a cinq ans, Minako a passé une nuit avec Sozo, le jeune frère de son ex-mari. Aujourd'hui, elle est mariée à un vieil homme fortuné qui, bien qu'il aime sa jeune épouse, n'est plus en mesure de remplir ses devoirs conjugaux. Minako se rend donc à Tokyo tous les trois mois pour rencontrer Sozo, qui a épousé la fille de son respectable professeur.
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Un jeune homme élégant et turbulent rencontre une jolie femme d'âge mûr durant un voyage en train. Il tente maladroitement de lier connaissance malgré l'attitude fuyante de sa voisine, ils vont poursuivre leur périple en commun quand ils descendront à la même station.
La version d'Obayashi de la célèbre série Kosuke Kindaichi, rendue populaire en partie grâce aux nombreuses adaptations cinématographiques de Kon Ichikawa, la plus connue étant La Famille Inugami. Kosuke Kindaichi est le détective le plus célèbre du Japon. Kindaichi reçoit une nouvelle affaire pour déterminer qui a décapité une statue de valeur et s'est enfui avec sa tête.
Deux détenus sont simultanément libérés de prison, mais se séparent pour se croiser à nouveau dans le bordel le plus proche. Ils y font la connaissance d'une apprentie prostituée (Meiko Kaji) à l'esprit enfantin mais ayant de sérieux problèmes avec les yakuza. Ils l'aident à s'échapper de sa condition et décident de l'aider dans sa quête d'un trésor engloutie en mer dont elle seule connaît l'emplacement... mais dont les yakuza sont très impatients d'en savoir plus. Un conte picaresque dans le vrai sens du terme.
A Yokohama, Yuka est une jeune fille volage qui rêve de voyages et ne désire rien d'autre que rendre heureux ses nombreux amants. Mais elle ne leur permet pas de l'embrasser. Parmi ses amants, il y a un homme d'affaires marié, la quarantaine, qui l'entretient et qu'elle appelle « Papa », Osamu, un jeune homme fougueux et amoureux d'elle ou encore Frank, qui travaille dans une agence de voyage. Yuka sait se rendre disponible pour eux à toute heure de la journée et les assurer de son amour, sauf les lundis, qu'elle met un point d'honneur à passer avec l'homme qui l'entretient. La situation prend une tournure tragique quand ce dernier la supplie de coucher avec un capitaine de paquebot américain avec lequel il est en affaire. Yuka accepte, pour lui faire plaisir, mais ...
Une jeune fille quitte la maison et part seule en voyage. Elle éprouve les joies et l'amertume du monde adulte...