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Le jeune lieutenant Drogo est affecté à la défense d’une forteresse isolée d’une contrée désertique montagneuse. La garnison est chargée de parer à l’éventuelle attaque des terribles Tartares. C’est le temps qui va se révéler être le pire ennemi des hommes du fort, minant leur vie dans une attente interminable sans que les fameux Tartares se manifestent jamais.
Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des chasseurs dans les montagnes de Sicile… Profitant de la rigueur d'un hiver qui menace son peuple de famine, le roi Léonce décide d'envahir la plaine où habitent les hommes. Avec l'aide de son armée et d'un magicien, il réussit à vaincre et finit par retrouver Tonio. Mais il comprend vite que le peuple des ours n'est pas fait pour vivre au pays des hommes...
Devant un magasin, Sarah remarque une veste qui lui plait beaucoup…
Luigi est marié à une jeune femme, Clara, dont il est fou amoureux…
Luka, jeune soldat avide de combats, est affecté dans un fort isolé où les hommes attendent en vain depuis des lustres l'arrivée d'un ennemi mythique.
Dino, un jeune homme raté dépendant de sa vieille tante, rencontre Roberto, un ancien camarade militaire parti à la guerre à sa place. Roberto lui donne l'adresse d'un tailleur pour faire confectionner un nouveau costume. Tiré de la nouvelle du même nom, issue du recueil "Le K" (1966).