Margie Gay

Alors que Julius parcourt la prairie à cheval, jouant avec son lasso, une bande d'ours dévalisent un chariot dont un des passagers est Alice. Julius parvient à sauver les passagers mais Alice est prise en otage par un bandit. Une course-poursuite s'engage puis une bataille dans les rochers. Julius utilise une ruse, en enlevant sa fourrure, pour assommer par derrière le bandit avec un club de golf. Alice, veux remercier son sauveur mais sa nudité la perturbe. Ce n'est qu'après s'être "revêtu" derrière un rocher que Julius reçoit les remerciements d'Alice.

Une autre course de chevaux avec Julius chevauchant un cheval mécanique et Pete essayant sans succès de tricher pour gagner.

Julius est maître-nageur sur la plage, où il rencontre et tombe amoureux d'une belle chatte. Alice décide de l'aider en conduisant la voiture lorsque les deux décident de s'enfuir.

Alice et Julius chevauchent une tortue jusqu’à ce qu’ils remarquent que quelqu’un a laissé une tarte sur le rebord de la fenêtre du troisième étage. Ils la détournent à l’aide de la tortue et de son cou allongé, mais sont poursuivis par un policier. Ils essaient de traverser un étang et d’remonter une rivière à la rame, mais l’officier est déterminé à les rattraper. Il les piège dans son wagon et ils finissent en prison, où les hijinks continuent avec une évasion audacieuse.

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Pendant qu’Alice est absente, son chat garde la maison. Il chasse un rat embêtant à l’intérieur de la maison, et fait un trou dans le plancher, qu’il tombe dans une cuve de bière maison. Avec le chat ainsi éloigné, les rats jouent, d’abord en dansant et en chantant, puis en jouant dans la baignoire. Le chat finit par se soûler (après avoir atterri dans un cactus) et tente de faire exploser les rats (et la maison!) avec une bombe, mais les rats plantent la bombe sur le chat, qui explose lui-même, Alice et plusieurs arbres à proximité.

Lorsque l'on découvre que l'hôtel local est en feu, les pompiers (tous ressemblant au chat Julius), dirigés par la chef des pompiers Alice, sont appelés. Les résidents sont occupés à échapper à l'incendie pendant que les chats se mettent au travail pour les aider à sortir du bâtiment et à éteindre les flammes. Lorsqu'une locataire féline se retrouve coincée au dernier étage, l'un des pompiers la sauve courageusement en chevauchant un nuage de fumée pour l'atteindre, mais lorsqu'ils reviennent au sol, il la trouve en train d'expirer à cause de l'inhalation de fumée. Il sauve la situation en faisant sortir la fumée d'elle avec un rouleau à pâtisserie, et lorsqu'elle se réveille, les deux tombent instantanément amoureux.

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Alice, Julius et un autre personnage sont dans une course auto / cheval combinée. Julius commence mal quand sa voiture décolle, sans lui, dans la mauvaise direction; il lui faut un certain temps pour se remettre. Alice et le méchant se battent un peu pour la tête, que prend Alice; ils passent un détour, ce qui fait que le méchant change de signe. Julius, prenant la mauvaise route, finit par gravir une falaise et, après une lutte acharnée au sommet, arrive à la troisième place pour le basculement. Alice et le méchant montent à cheval; Julius a un cheval en bois. Le cheval de Julius continue à se briser, finissant par perdre les pattes arrière (Julius utilise un ballon vide pour tenir l’arrière). Le cheval d’Alice saute par-dessus une clôture et ne veut pas continuer. Le méchant a l’air de gagner, mais Alice fait un saut puissant et le frappe pour gagner la course

Un riche magnat des ordures Ima Hawg est conduit par son chauffeur à un hôtel géré par Alice et son chat Julius. L’hôtel a connu de meilleurs moments, et les deux sont donc ravis quand ils voient la limousine rouler. Hawg demande un coiffeur et une manucure, et Julius se sent à la hauteur. Il fait de son mieux pour plaire au grincheux, avec des résultats mitigés.

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Alice et Julius participent à une course de ballon pour gagner les 10 000 $ de prix. Le vol est très mouvementé…

Julius le chat tente de courtiser Alice mais échoue, il obtient l’aide d’Alice dans cette longue série de films d’Alice.

C'est le chaos dans la maison alors que Julius le chat affronte un ours pugiliste tandis qu'Alice regarde avec adoration.

Alice, Julius et Peter participent à une course sur route. Pete, bien sûr, essaie de tricher en faisant des cascades comme changer les panneaux de signalisation, mais Julius est sur les tours de Pete.

Pendant que Julius traite sa vache, Pete kidnappe Alice. Julius la poursuit et se retrouve en duel avec Pete.

Julius le chat patine sur un étang lorsqu’il voit une jeune femme briser la glace. Il la sauve, seulement pour réaliser qu’elle n’est pas particulièrement attirante, et ainsi la jette en arrière. Pendant ce temps, un chaton orphelin est laissé dans une corbeille au bord de l’étang ; Julius le découvre et l’emmène patiner avec lui, puis le ramène à la maison d’Alice. Ils le nomment Oscar, et Julius essaie de donner un bain à l’enfant. Il nourrit ensuite Oscar et lui enseigne des manières à la table.

Julius traverse la ville en déclarant la guerre et les villageois s'arment et se préparent rapidement. Tandis qu'Alice inspecte les troupes, l'armée adverse (composée de souris) tire avec ses canons. Julius est touché et complètement détruit ; il est récupéré et amené à l'hôpital où il est reconstitué avec une bonne dose de pièces de rechange. Le chat vaillant revient sur le terrain et, à l'aide d'un éventail et d'un morceau de fromage à forte odeur, attire les souris hors de leur tranchée, les frappant à la tête à leur arrivée avec sa queue multifonctionnelle.