Acting
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Alice et Julius conduisent un train qui transporte une grosse paie. Pete l’ours et son gang découvrent la vérité et élaborent un plan pour voler le train.
Un riche magnat des ordures Ima Hawg est conduit par son chauffeur à un hôtel géré par Alice et son chat Julius. L’hôtel a connu de meilleurs moments, et les deux sont donc ravis quand ils voient la limousine rouler. Hawg demande un coiffeur et une manucure, et Julius se sent à la hauteur. Il fait de son mieux pour plaire au grincheux, avec des résultats mitigés.
Alors que Julius parcourt la prairie à cheval, jouant avec son lasso, une bande d'ours dévalisent un chariot dont un des passagers est Alice. Julius parvient à sauver les passagers mais Alice est prise en otage par un bandit. Une course-poursuite s'engage puis une bataille dans les rochers. Julius utilise une ruse, en enlevant sa fourrure, pour assommer par derrière le bandit avec un club de golf. Alice, veux remercier son sauveur mais sa nudité la perturbe. Ce n'est qu'après s'être "revêtu" derrière un rocher que Julius reçoit les remerciements d'Alice.
C'est le chaos dans la maison alors que Julius le chat affronte un ours pugiliste tandis qu'Alice regarde avec adoration.
Alice et Julius participent à une course de ballon pour gagner les 10 000 $ de prix. Le vol est très mouvementé…
Une souris et son patron se font passer pour des cueilleurs de chiens et saisissent une école pleine de chiens ; ils utilisent plusieurs autres ruses pour rassembler les chiens pour, comme nous le découvrons, une usine à saucisses. Alice et Julius sont sur la piste peu de temps après le premier coup, mais il leur faut un certain temps pour rattraper les méchants. Ils le font, et Julius trompe le grand patron pour se faire frapper par le gars des saucisses, puis tourne les chiens libres sur lui.
Alice et Julius chevauchent une tortue jusqu’à ce qu’ils remarquent que quelqu’un a laissé une tarte sur le rebord de la fenêtre du troisième étage. Ils la détournent à l’aide de la tortue et de son cou allongé, mais sont poursuivis par un policier. Ils essaient de traverser un étang et d’remonter une rivière à la rame, mais l’officier est déterminé à les rattraper. Il les piège dans son wagon et ils finissent en prison, où les hijinks continuent avec une évasion audacieuse.
Pendant qu’Alice est absente, son chat garde la maison. Il chasse un rat embêtant à l’intérieur de la maison, et fait un trou dans le plancher, qu’il tombe dans une cuve de bière maison. Avec le chat ainsi éloigné, les rats jouent, d’abord en dansant et en chantant, puis en jouant dans la baignoire. Le chat finit par se soûler (après avoir atterri dans un cactus) et tente de faire exploser les rats (et la maison!) avec une bombe, mais les rats plantent la bombe sur le chat, qui explose lui-même, Alice et plusieurs arbres à proximité.
Alice est kidnappée par des gangsters chinois et amenée à Chinatown. Son chat tente (avec succès) de la sauver, mais ils sont alors chassés par un groupe de membres de la triade chinoise en colère.
Lorsque l'on découvre que l'hôtel local est en feu, les pompiers (tous ressemblant au chat Julius), dirigés par la chef des pompiers Alice, sont appelés. Les résidents sont occupés à échapper à l'incendie pendant que les chats se mettent au travail pour les aider à sortir du bâtiment et à éteindre les flammes. Lorsqu'une locataire féline se retrouve coincée au dernier étage, l'un des pompiers la sauve courageusement en chevauchant un nuage de fumée pour l'atteindre, mais lorsqu'ils reviennent au sol, il la trouve en train d'expirer à cause de l'inhalation de fumée. Il sauve la situation en faisant sortir la fumée d'elle avec un rouleau à pâtisserie, et lorsqu'elle se réveille, les deux tombent instantanément amoureux.
Pendant qu’Alice et sa bande jouent "La Cabane de l'Oncle Tom", elle est assommée et rêve d’être poursuivie par Pete sur les flots de glace.
Alice et Julius jouent au bord de la mer quand Pete arrive, Julius se saoule et tente de voler un casse-tête d’Alice. Julius doit être sobre pour venir à la rescousse.
Julius le chat tente de courtiser Alice mais échoue, il obtient l’aide d’Alice dans cette longue série de films d’Alice.
Julius traverse la ville en déclarant la guerre et les villageois s'arment et se préparent rapidement. Tandis qu'Alice inspecte les troupes, l'armée adverse (composée de souris) tire avec ses canons. Julius est touché et complètement détruit ; il est récupéré et amené à l'hôpital où il est reconstitué avec une bonne dose de pièces de rechange. Le chat vaillant revient sur le terrain et, à l'aide d'un éventail et d'un morceau de fromage à forte odeur, attire les souris hors de leur tranchée, les frappant à la tête à leur arrivée avec sa queue multifonctionnelle.
Alice, Julius et Peter participent à une course sur route. Pete, bien sûr, essaie de tricher en faisant des cascades comme changer les panneaux de signalisation, mais Julius est sur les tours de Pete.
Julius le chat patine sur un étang lorsqu’il voit une jeune femme briser la glace. Il la sauve, seulement pour réaliser qu’elle n’est pas particulièrement attirante, et ainsi la jette en arrière. Pendant ce temps, un chaton orphelin est laissé dans une corbeille au bord de l’étang ; Julius le découvre et l’emmène patiner avec lui, puis le ramène à la maison d’Alice. Ils le nomment Oscar, et Julius essaie de donner un bain à l’enfant. Il nourrit ensuite Oscar et lui enseigne des manières à la table.
