Margie Gay

Pendant qu’Alice et sa bande jouent "La Cabane de l'Oncle Tom", elle est assommée et rêve d’être poursuivie par Pete sur les flots de glace.

Julius gagne un concours de bronc-riding au rodéo. Cependant, Pete vole son prix, donc Julius doit aller après lui pour obtenir le bac

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Julius traverse la ville en déclarant la guerre et les villageois s'arment et se préparent rapidement. Tandis qu'Alice inspecte les troupes, l'armée adverse (composée de souris) tire avec ses canons. Julius est touché et complètement détruit ; il est récupéré et amené à l'hôpital où il est reconstitué avec une bonne dose de pièces de rechange. Le chat vaillant revient sur le terrain et, à l'aide d'un éventail et d'un morceau de fromage à forte odeur, attire les souris hors de leur tranchée, les frappant à la tête à leur arrivée avec sa queue multifonctionnelle.

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Un riche magnat des ordures Ima Hawg est conduit par son chauffeur à un hôtel géré par Alice et son chat Julius. L’hôtel a connu de meilleurs moments, et les deux sont donc ravis quand ils voient la limousine rouler. Hawg demande un coiffeur et une manucure, et Julius se sent à la hauteur. Il fait de son mieux pour plaire au grincheux, avec des résultats mitigés.

Alice et Julius conduisent un train qui transporte une grosse paie. Pete l’ours et son gang découvrent la vérité et élaborent un plan pour voler le train.

Pendant qu’Alice est absente, son chat garde la maison. Il chasse un rat embêtant à l’intérieur de la maison, et fait un trou dans le plancher, qu’il tombe dans une cuve de bière maison. Avec le chat ainsi éloigné, les rats jouent, d’abord en dansant et en chantant, puis en jouant dans la baignoire. Le chat finit par se soûler (après avoir atterri dans un cactus) et tente de faire exploser les rats (et la maison!) avec une bombe, mais les rats plantent la bombe sur le chat, qui explose lui-même, Alice et plusieurs arbres à proximité.

Alice et Julius participent à une course de ballon pour gagner les 10 000 $ de prix. Le vol est très mouvementé…

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Alice, Julius et Peter participent à une course sur route. Pete, bien sûr, essaie de tricher en faisant des cascades comme changer les panneaux de signalisation, mais Julius est sur les tours de Pete.

C'est le chaos dans la maison alors que Julius le chat affronte un ours pugiliste tandis qu'Alice regarde avec adoration.

Alors que Julius parcourt la prairie à cheval, jouant avec son lasso, une bande d'ours dévalisent un chariot dont un des passagers est Alice. Julius parvient à sauver les passagers mais Alice est prise en otage par un bandit. Une course-poursuite s'engage puis une bataille dans les rochers. Julius utilise une ruse, en enlevant sa fourrure, pour assommer par derrière le bandit avec un club de golf. Alice, veux remercier son sauveur mais sa nudité la perturbe. Ce n'est qu'après s'être "revêtu" derrière un rocher que Julius reçoit les remerciements d'Alice.

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Une autre course de chevaux avec Julius chevauchant un cheval mécanique et Pete essayant sans succès de tricher pour gagner.

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Julius est maître-nageur sur la plage, où il rencontre et tombe amoureux d'une belle chatte. Alice décide de l'aider en conduisant la voiture lorsque les deux décident de s'enfuir.

Alice et Julius chevauchent une tortue jusqu’à ce qu’ils remarquent que quelqu’un a laissé une tarte sur le rebord de la fenêtre du troisième étage. Ils la détournent à l’aide de la tortue et de son cou allongé, mais sont poursuivis par un policier. Ils essaient de traverser un étang et d’remonter une rivière à la rame, mais l’officier est déterminé à les rattraper. Il les piège dans son wagon et ils finissent en prison, où les hijinks continuent avec une évasion audacieuse.

Alice est kidnappée par des gangsters chinois et amenée à Chinatown. Son chat tente (avec succès) de la sauver, mais ils sont alors chassés par un groupe de membres de la triade chinoise en colère.

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