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France, Moyen-Âge. De retour chez lui après avoir combattu contre les Anglais, le maréchal Gilles de Lancre est snobé à la cour, le roi lui refusant les honneurs qui lui reviennent. Revenu dans son château, Gilles retrouve sa maîtresse et décide de se consacrer à ses recherches sur la pierre philosophale. Il reçoit alors un soi-disant alchimiste nommé Simon de Braqueville pour l' aider dans son entreprise. Le charlatan avec l'appui de la perfide maîtresse convainc Gilles de répandre le sang de jeunes filles vierges lors de rituels voués au démon, s'il veut obtenir le pouvoir et la richesse. Très vite c'est le début de messes noires...
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Un jeune couple voyageant à travers les Pyrénées passe la nuit dans un ancien château espagnol, pour découvrir que c'est le quartier général d'un groupe de sorcières.
