Robert Cannon

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L'histoire d'un petit garçon qui ne parle que par des effets sonores ...

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Trois frères aimant s'amuser et moralement intègres de l'Université Pimento sauvent leur fiancée de leur ennemi juré, le diabolique Dan Backslide, dans cette parodie des Rover Boys.

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Porky va chasser le canard. Il place des appeaux un peu partout. C'est alors qu'un canard facétieux, Daffy Duck, se moque de lui.

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Le père de Porky va perdre sa ferme. Porky se rend en ville avec son cheval et travaille sur la route comme laitier, avec l'avertissement que s'il casse une bouteille, il sera renvoyé. Pendant qu'il livre le lait, les chats le suivent en vidant les bouteilles. Pendant ce temps, Hank Horsefly les suit en ville. Il pique le cheval Dobbin, qui s'écrase et casse de nombreuses bouteilles. Ils assistent à une course de chevaux et s'y inscrivent accidentellement ; le cheval ne fait qu'avancer jusqu'à ce qu'il se fasse piquer à nouveau.

Le narrateur parle des merveilles de la nature aux États-Unis à travers plusieurs sketchs.

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Daffy défie le duckhunter Elmer à un match de boxe, gréché en sa faveur avec la collusion de l'arbitre de canard. Dans les stands, le chien d'Elmer, Larrimore, soupçonne que quelque chose de drôle est en cours, mais il est noyé par la section d'encouragement de Daffy.

Un morceau réélection à part entière pour le président Franklin Delano Roosevelt au détriment de candidat présidentiel républicain Thomas Dewey. Roosevelt est dépeint comme un train express diesel simplifié dans une course contre Dewey, un train à vapeur usés. Le public est averti de «passer derrière le président pour rester dans la course à la victoire."

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Deux naufragés affamés accostent sur une île déserte où ils rencontrent Bugs Bunny et décident de le manger.

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Un millionnaire avec deux chiens, Spike et Droopy, laisse à sa mort toute sa fortune à Droopy avec la stipulation que si celui-ci venait à mourir elle irait à Spike. La première réaction de Spike est d’essayer de faire passer Droopy de vie à trépas.

Un chasseur dans l'hôtel n°1 d'une petite ville, attendant l'arrivée de Miss Glory rêve qu'il doit faire appeler Miss Glory dans un hôtel de première classe à New York, ce qui se révèle être un véritable cauchemar. Enfin, il est réveillé par le gérant, parce que la voiture de Miss glory est arrivée, mais au lieu d'une belle dame, c'est une enfant star : Shirley Temple sort.

M. Maggo tente de chasser un élan