Robert Cannon

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L'histoire d'un petit garçon qui ne parle que par des effets sonores ...

Trois frères aimant s'amuser et moralement intègres de l'Université Pimento sauvent leur fiancée de leur ennemi juré, le diabolique Dan Backslide, dans cette parodie des Rover Boys.

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Deux petits garçons, Mark et Hampy, sortent furtivement de leurs lits et essayent d'attraper un drôle d'oiseau appelé le « Moonbird » pour le ramener chez eux.

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Sniffles la souris qui parle sans arrêt défie à la fois le cambrioleur et un officier ivrogne Bear, qui essaie de passer en douce devant sa femme somnambule.

Travaillant dans les coulisses d'un théâtre, Porky libère une petite fourmi qu'il trouve dans une cage, pour apprendre que c'est une fourmi pygmée dressée rare et précieuse.

Le père de Porky va perdre sa ferme. Porky se rend en ville avec son cheval et travaille sur la route comme laitier, avec l'avertissement que s'il casse une bouteille, il sera renvoyé. Pendant qu'il livre le lait, les chats le suivent en vidant les bouteilles. Pendant ce temps, Hank Horsefly les suit en ville. Il pique le cheval Dobbin, qui s'écrase et casse de nombreuses bouteilles. Ils assistent à une course de chevaux et s'y inscrivent accidentellement ; le cheval ne fait qu'avancer jusqu'à ce qu'il se fasse piquer à nouveau.

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Porky va chasser le canard. Il place des appeaux un peu partout. C'est alors qu'un canard facétieux, Daffy Duck, se moque de lui.

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Un morceau réélection à part entière pour le président Franklin Delano Roosevelt au détriment de candidat présidentiel républicain Thomas Dewey. Roosevelt est dépeint comme un train express diesel simplifié dans une course contre Dewey, un train à vapeur usés. Le public est averti de «passer derrière le président pour rester dans la course à la victoire."

Un millionnaire avec deux chiens, Spike et Droopy, laisse à sa mort toute sa fortune à Droopy avec la stipulation que si celui-ci venait à mourir elle irait à Spike. La première réaction de Spike est d’essayer de faire passer Droopy de vie à trépas.

Épris de Katie Canary qui n'aime que les chanteurs de charme, un livreur de glaces engage un imitateur ventriloque, le professeur Mockingbird, pour la séduire "vocalement" à sa place.

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Daffy défie le duckhunter Elmer à un match de boxe, gréché en sa faveur avec la collusion de l'arbitre de canard. Dans les stands, le chien d'Elmer, Larrimore, soupçonne que quelque chose de drôle est en cours, mais il est noyé par la section d'encouragement de Daffy.