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L'employé de la compagnie de diligences est tué lors d'un hold-up.Son fils, Tom McGuire se lance à la poursuite des hors-la-loi avec son ami Sandy Thompson. Mais Tom est blessé lors d'une fusillade avec les bandits et Sandy l'emmène chez Janice Warren, avec qui il doit se marier, pour le soigner. Tom et Janice tombent amoureux et s'attisent la rancoeur de Sandy, qui ne peut l'admettre. En outre, Tom commence à soupçonner Cliff, le frère de Sandy, d'être un des hors-la-loi qu'il recherche.
Lorsqu'un jeune homme se lie d'amitié avec un exploitant de navires de jeu et devient partenaire dans l'entreprise, il devient impliqué dans une chasse à l'homme de la police après avoir dissimulé un meurtre commis par son nouveau partenaire.
John Mason retrouve la trace des assassins de son père et décide de le venger.
En 1846, le quartier de Five Points, un faubourg pauvre de New York, est le théâtre d'une guerre des gangs entre émigrants irlandais d'un côté, les Dead Rabbits menés par Père Vallon, et les Native Americans de l'autre, dirigés par le sanguinaire Bill le Boucher. Ce dernier met rapidement en déroute les Dead Rabbits en assassinant leur chef, et prend par la même occasion le contrôle exclusif des rues de la "grosse pomme". Afin de renforcer ses pouvoirs, Bill s'allie avec Boss Tweed, un politicien influent.
