Acting
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Un cinéaste a entrepris de retrouver les trois premières bobines de films utilisées dans les Balkans, en 1905, par les frères Manakis. Après avoir assisté aux manifestations qu'a provoquées la projection en plein air de l'une de ses oeuvres, le cinéaste suit les traces des frères Manakis. Son périple le mène d'abord en Albanie, puis en Macédoine. Il rencontre une jeune femme dans un musée, la retrouve dans un train, avant de revivre, à la frontière bulgare, un épisode de la vie de l'un des frères Manakis. C'est ensuite un événement de son enfance qui resurgit à sa mémoire. Le cinéaste quitte la jeune femme et prend un bateau qui remonte le Danube jusqu'à Belgrade…
Homère, un Américain dont l'ambition est de trouver la Vérité, s'en va la chercher en Grèce. Il n'y rencontre qu'une femme, Ilya, mais quelle femme ! Aussitôt séduit par son charme, il est très déçu d'apprendre qu'elle en fait commerce auprès de clients de passage, non sans sacrifier cependant à certains principes. La jeune prostituée ne travaille jamais le dimanche et profite de ce jour de congé pour se rendre au théâtre, auquel elle voue une véritable passion. Homère y voit un signe d'espoir. Il tente de ramener Ilya sur le droit chemin et obtient d'elle la promesse qu'elle cessera ses activités pendant quinze jours et se soumettra à ses injonctions...