Directing
Won-Gyu, un steward constamment en transit, revient à Séoul après deux ans d'absence. Tae-Joon est un coursier qui passe son temps à arpenter la ville en moto. Ils se sont fixés rendez-vous sur Internet mais n’ont que quelques heures à partager. Les deux hommes se rapprochent et passent la nuit ensemble. Peu à peu, les raisons du retour de Won Gyu commencent à se dévoiler.
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Trois adolescents qui étaient autrefois des amis proches se séparent lorsqu'ils atteignent le lycée: Yong-ju vit en cachant sa véritable sexualité, Gi-woong devient le chef du gang de l'école et Gi-taek un fan de mangas obsessionnel. Fatigué de l'intimidation malveillante constante du gang de Gi-woong, Gi-taek les trahit en révélant que Yong-ju aime Gi-woong depuis des années. Entourés par une frontière précaire de l'école et blessés par des trahisons, les garçons sont conduits à la catastrophe.
Pour financer ses études, Su-min jongle entre deux jobs, jusqu'au jour où il se fait licencier de l'un de ses emplois. Pour subvenir à ses besoins, il finit par se prostituer dans un bar gay. Là, il retrouve Jae-min, le fils de son ancien patron, qui tombe éperdument amoureux de lui mais qui n'assume pas son homosexualité. Les deux garçons nouent alors une relation intense, entre rejet et passion et dans laquelle se heurtent leurs différences sociales et leurs désirs brûlants...
