Directing
Le parcours du réalisateur Kenji Mizoguchi, de son enfance jusqu'à sa mort.
Un seigneur atteignant les 60 ans est sur le point de choisir un successeur pour son dojo. Son fils, excellent sabreur et paraissant aimable au premier abord, assassine pourtant soudainement le futur époux de sa sœur. Suite à cet incident, son comportement devient de plus en plus violent, imprévisible et préoccupant pour son entourage. Son père et le dojo commencent donc à douter de sa santé...
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Setsuko et Mariko Munakata sont des sœurs que tout oppose. L'extravertie Mariko profite de sa jeunesse et de sa liberté, tandis que Setsuko travaille d'arrache-pied pour entretenir son mari Mimura, taciturne et alcoolique. En visite chez leur père, Mariko sympathise avec Hiroshi, un ancien prétendant de sa sœur. La jeune femme est convaincue que Setsuko et Hiroshi éprouvent encore des sentiments l'un pour l'autre et va tout faire pour les rapprocher…
Misawa Ihei est rônin maître du style Shindo-Muso, qui a fui son clan et vit modestement dans une auberge parmi des miséreux. Pourchassé, il a besoin d'argent pour passer la frontière et s'échapper du fief. Mais les petits emplois qu'on lui offre n'étant pas suffisant, il se résout à pratiquer le défi de Dojo, qui consiste à défier en duel le senseï d'un dojo contre une forte somme d'argent, pratique honteuse du point de vue d'un samouraï. C'est alors qu'il rencontre Oba Gunjuron un rônin qui pratique aussi le défi de dojo...
Un riche propriétaire terrien est dépossédé de ses biens suite à la réforme foncière d'après la guerre. Il n'en perd pas pour autant sa joie de vivre et sa générosité envers les villageois.