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Le célèbre Donald Duck se lance dans l'une de ses plus grandes aventures, dans un mélange époustouflant de prises de vues réelles et d'animation Disney classique. Quand Donald reçoit des cadeaux magiques de ses amis, c'est le début d'un voyage musical avec José Carioca et Panchito. Grâce à ces guides hors pair, Donald se lance dans une aventure mouvementée riche en surprises et en chansons.
Sur ordre du gouverneur Vidal, un dirigeant syndical est assassiné au centre de tri postal de Mexico. Son camarade, Octavio, parvient à s’échapper, mais il est poursuivi par des agents secrets lancés à ses trousses. Il se réfugie dans un cinéma où il rencontre par hasard Julieta, son amour de jeunesse. Cette dernière mène désormais une existence misérable, aux côtés d’un écrivain raté qui était autrefois l’ami d’Octavio. Le couple décide d’aider le fugitif à empêcher que des documents compromettants tombent entre les mains des hommes du gouverneur...
