Acting
De passage dans une auberge, Zatoichi se trouve fortuitement au chevet d'une femme à l'agonie et recueille ses dernières volontés : retrouver le géniteur de son enfant, un nommé Shokichi, artiste peintre au village de Maébara. Arrivé à destination, le masseur découvre bientôt que le père est mêlé contre son gré à un trafic d'œuvres d'art érotiques dirigé par le gouverneur local. Dès lors, deux défis attendent notre justicier aveugle : arracher Shokichi des griffes du clan yakuza à la solde de l'officier corrompu ; et convaincre l'espion shogunal Jushiro Akatsuka, dépêché sur place pour étouffer l'affaire, de l'innocence de son protégé.
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Hanpei est un petit vassal élevé par un père adoptif. Depuis son enfance, la rumeur dit qu'il est le rejeton d’un chien et d’une suivante. Jardinier de son état, c’est aussi un coureur prodigieux capable de rattraper des chevaux lancés au galop. Un jour, Kikuba, grand vassal du château, remarque que Hanpei a également des talents de bretteur hors pair. Il va alors en faire son homme de main pour éliminer les comploteurs qui tentent en secret de renverser le suzerain, atteint de folie. Devenu assassin de sang-froid "pour sauver son maître", Hanpei ira au bout de son Destin.
Misumi reprend les rênes de la série initiée un an plus tôt par Tokuzo Tanaka pour la Daiei, retrouve par là-même le fidèle Raizo Ichikawa et signe un second volet de haute tenue, plus sérieux et moins pulp que l'épisode inaugural. L'incroyable agilité au sabre du héros (« le coup de la pleine lune ») éclate lors d'un magnifique duel nocturne sous la neige, et dans une scène finale épique.
Goro a grandi dans le monde des yakuzas. En tant que membre actif du syndicat du crime de la famille Mizuhara, il exprime sa loyauté en se plaçant toujours en première ligne dans chaque combat. La violence ne le dérangeait pas. Cependant, après avoir été condamné à trois ans de prison pour avoir poignardé le tueur à gages d'un gang rival, il se désillusionne du mode de vie des yakuzas. Goro est déterminé à prendre un nouveau départ, mais le karma le rattrape. Ses deux amis les plus proches sont assassinés par son ancien patron. Il n'a plus que deux options : tuer ou être tué.
Kyoshiro Nemuri recroise la route de la princesse défigurée, mêlée à un trafic de femmes, et bien décidée à se venger.
