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Sur la côte de l’État mexicain d’Oaxaca, les grondements des temps anciens ne sont jamais loin de la surface. Les récits de métamorphoses, de télépathie et de pactes avec le diable sont ancrés dans la colonisation et l’asservissement des Amériques. Les personnages de la légende de Faust se mêlent aux habitants, tandis que l’on continue inlassablement à tenter de coloniser et dompter la nature par une constante urbanisation. Par la littérature, les mythes et les métissages locaux, la frontière entre la réalité et la fiction, le visible et l’invisible n’a plus cours.
Gabino, un jeune homme de 27 ans qui vit toujours avec sa mère, vend de la musique piratée dans les rues de Mexico. Il doit tous les jours mémoriser les 100 chansons présentes sur les albums qu'il vend. Un jour, son père revient à la maison après 15 ans d'absence, mais au fil des jours, sa présence gêne, et le fils et sa mère mettent le revenant à la porte. Cet acte va changer leur relation à jamais.
Lorsque Gabino et Luisa rendent visite à leurs parents dans une ville minière déserte, la présence de Paco, le conjoint acteur de Luisa, donne lieu à des scénarios embarrassants. La fixation du père sur le rôle de Paco dans une célèbre série télé transforme son ambivalence vis-à-vis de ses enfants.
«En mars 2018, notre société de production a été chargée par le Ministère de l’Éducation de faire un rapport sur la manière dont les ressources allouées au programme pour “Improving Primary Schools” étaient employées par diverses écoles du Mexique. Nous nous sommes rendus à l’école Thomas More, dans le Michoacán. Dans ce lieu, nous avons découvert une histoire qui ressemblait à un rêve».