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Jeff et Connie, deux jeunes mariés, s'arrêtent sur le bord d'un lac pour se reposer. Ils sont alors attaqués par la bande de Shayne, son ancienne fiancée, et sa soeur Edie.
Les médecins sont obligés de transplanter la tête d'un mort, chirurgien raciste sur le corps d'un ..... Un médecin, scientifique, organiste et bibliste, Anton Phibes, cherche à se venger sur les neuf médecins qu'il juge responsable de sa la mort de sa femme.
Dr Roger Girard est un scientifique riche qui mène des expériences sur la transplantation de la tête. Son gardien a un fils, Danny, qui, bien qu'adultes, a l'esprit d'enfant. Un jour, un psycho-tueur évadé envahit la maison de Girard, tuant le père de Danny avant d'être abattu lui-même. Avec le maniaque mourant et Danny profondément troublé par la mort de son père, le Dr Girard décide de faire le dernier pas et de transplanter la tête du tueur sur le corps de Danny. Bien sûr, les choses vont horriblement mal et la créature à deux têtes s'échappe pour terroriser la campagne.
Les Ames Noires, une bande de motards aux blousons de cuir au sinistre emblème de tête de mort, sillonnent les routes...
