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Un tueur en série assassine mécaniquement les membres d'un club de rencontres par cassettes vidéo.
Trois personnes qui se rendent à Los Angeles pour assister à un match de baseball tombent sur un couple de criminels assoiffés de sang alors qu'ils s'arrêtent dans une station-service déserte.
Le propriétaire sans scrupules d’une petite maison de disque donne sa chance au jeune Arch Hall, Jr.
Dr Roger Girard est un scientifique riche qui mène des expériences sur la transplantation de la tête. Son gardien a un fils, Danny, qui, bien qu'adultes, a l'esprit d'enfant. Un jour, un psycho-tueur évadé envahit la maison de Girard, tuant le père de Danny avant d'être abattu lui-même. Avec le maniaque mourant et Danny profondément troublé par la mort de son père, le Dr Girard décide de faire le dernier pas et de transplanter la tête du tueur sur le corps de Danny. Bien sûr, les choses vont horriblement mal et la créature à deux têtes s'échappe pour terroriser la campagne.
Les Ames Noires, une bande de motards aux blousons de cuir au sinistre emblème de tête de mort, sillonnent les routes...
Un jeune vagabond est confondu avec Billy the Kid. Les conquences s'avèrent mortelles.
