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Durant la seconde guerre mondiale un pilote anglais et un pilote allemand se retrouvent isolés en Norvège. Pour survivre ils vont devoir partager la même cabine. C'est le début d'une grande amitié.
C’est la pagaille au Royaume de Mandolan : le trône est ensorcelé. Incapable de s’y asseoir, le vizir Guliman fait appel à Lilli la sorcière pour conjurer le sort et lui permettre enfin de diriger le royaume. Mais dès son arrivée, Lilli se méfie de lui… et découvre qu’il n’est pas l’héritier légitime. Avec l’aide de son ami Musa et son facétieux dragon, Hector, Lilli part à la recherche du véritable roi avant que Guliman ne s’empare du pouvoir.
Fin des années 70, quelques années après la mort de son fiancé, Nelly décide de fuir la RDA avec son fils afin de laisser ses souvenirs derrière elle. La jeune femme croit à un nouveau départ de l’autre côté du mur, mais en Occident où elle n’a aucune attache, son passé va la rattraper… La jeune femme va-t-elle enfin réussir à trouver la liberté ?
