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Kay a peur de tout : du présent, de l'avenir, de la vie, de la mort. Tout semble s'arranger lorsqu'elle se met en ménage avec Louis, l'ancien fiancé d'une collègue. Mais ce bonheur apparent ne dure qu'un temps et ses angoisses la reprennent. C'est alors qu'apparaît Sweetie, sa jeune soeur, obèse, debraillée et sympathique, qui laisse dans son sillage un énorme nuage d'entropie...
Dans la cité industrielle de Newcastle, Australie, Sean Okden refuse son destin tout tracé d'ouvrier. Ambitieux, rebelle et arrogant, il vise une carrière de danseur et rêve de donner une nouvelle jeunesse à l'art des claquettes. Sélectionné pour un show musical, il s'attire vite l'hostilité de la vedette, jaloux de ses talents. Renvoyé au bout de trois semaines, il retrouve Newcastle pour y monter son propre spectacle.
Dans l'Australie du XIXe siècle, les années d'apprentissage d'une jeune fille, indépendante et ambitieuse, cherchant à échapper à la misère de la ferme paternelle. L'amour lui apportera la chance d'une promotion sociale. Mais elle préférera construire elle-même sa vie en devenant écrivain.
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