Directing
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Joselito, orphelin de père a été recueilli par l'Eglise. Le jeune homme a pourtant du mal à se plier aux règles strictes de cette institution. Mais sa vie va alors changer lorsqu'il découvre le flamenco et rencontre une femme.
Joselito vit dans une petite ville près de Séville. Cet enfant malicieux possède une voix qui fait l'admiration de tous.
Dans l'Espagne du 19ème siècle, le jeune Joselito se retrouve orphelin suite à la mort de son père, colonel, à la guerre. Joselito se voit alors contraint d'apprendre seul le métier...
De retour de vacances, Lucy, professeur de musique dans une école, manque un garçon. Les gens disent qu'il ne reviendra pas parce qu'il a récemment perdu son père. Elle est très affectée par l'absence de son élève préféré, c'est pourquoi elle décide d'aller le voir chez lui, mais trouve la maison en ruine. Dès lors, Lucy se sent forcée de prendre l'enfant chez elle et immédiatement retrouve en lui le fils qui a été kidnappé il ya des années en Amérique, quand elle était une artiste célèbre.
Pour éviter à son frère de se faire exécuter, un homme enlève le fils du directeur de la prison, Pablito.
Le jeune Josélito garde des moutons dans les collines et descends voir ses parents une fois par semaine au village, il donne l'argent qu'il a gagné à sa mère mais ne voit jamais son père qui mène une vie d'alcoolique violent à l'insu de son fils. Arrivé un jour à l'improviste, Josélito surprend son père saoul qui frappe sa mère et lui subtilise de l'argent pour aller boire. Très traumatisé par cette scène, le garçon s'enfuit et rejoint Pépino, un vagabond qui l'avait entendu chanter et l'avait invité à le suivre pour gagner de l'argent en se produisant dans des foires. Il se dit orphelin et s'attache à cet homme, non sans défauts, mais au grand cœur, l'adoptant comme père de substitution. Après quelques aventures, il retrouvera ses parents et son père revenu dans le droit chemin.
Un enfant pauvre et orphelin, afin de s'échapper de la maison où il a été placé, se joint à une caravane de marionnettistes pour essayer de trouver sa mère. Bien que vivant dans l'extrême pauvreté, l'enfant a cependant quelque chose qui l'aide à aller de l'avant: sa grande voix. Un producteur, entendant un jour cette voix chanter dans la rue, remet au garçon une invitation à aller à la télévision.
Joselito veut respecter la promesse qu'il a faite à sa mère qui vient de mourir : trouver une nouvelle compagne pour son père. Mais très affecté par la mort de sa femme, ce dernier désire rester célibataire.
Un petit garçon part à la recherche de son père, un matador qui habite aux États-Unis.
